銀行“小微江湖”生態(tài)演進(jìn)：棄聯(lián)保模式主攻戰(zhàn)略客戶上下游

2007年，銀監(jiān)會首提500萬貸款以下為“小微”的具體概念；2009年，正式轉(zhuǎn)型的民生銀行拉開了商業(yè)銀行“投身”小微藍(lán)海的帷幕。

從2011年下半年開始，隨著經(jīng)濟(jì)形勢下行，在順周期盛行的“互聯(lián)互?！敝饾u失效；不過隨后三年，民生銀行小微貸款仍以每年逾千億遞增；但最新數(shù)據(jù)出爐，該行2014年小微貸款增量與2013年幾近持平，且小微不良率較往年進(jìn)一步攀升。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者走訪了民生、招行、光大、平安、廣發(fā)等多家股份行的小微貸款條線人員，全面起底2014年“小微江湖”的生態(tài)演進(jìn)。

“商業(yè)銀行2014年小微企業(yè)貸款的不良率約在3%，且未來有進(jìn)一步釋放的空間?！币还煞葜沏y行的小微業(yè)務(wù)風(fēng)控總監(jiān)表示。

此前《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》獲悉的監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，截止2014年10月末，全國金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)貸款余額19.78萬億元，占比23.22%；不良貸款余額4452億元，較年初增加919億元，不良貸款率為2.25%，較年初提升了0.25個(gè)百分點(diǎn)。

“做小微業(yè)務(wù)最忌諱的隱患，也是最容易出現(xiàn)失控的便是一線從客戶經(jīng)理到分支機(jī)構(gòu)的道德風(fēng)險(xiǎn)?！鄙鲜龉煞葜沏y行小微業(yè)務(wù)風(fēng)控總監(jiān)在接受記者采訪時(shí)毫不諱言，“道德風(fēng)險(xiǎn)的防范才是風(fēng)控的核心，當(dāng)然這亦包括借款人的道德風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

據(jù)曾任職某股份制銀行小微業(yè)務(wù)區(qū)域總監(jiān)的王宇（化名）透露：“當(dāng)時(shí)高層所設(shè)立的激勵(lì)機(jī)制相當(dāng)成功，‘重賞之下必有勇夫’，特別是對一線從事小微貸款的客戶經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)主管的激勵(lì)力度相當(dāng)大，小微業(yè)務(wù)量一下就沖到4000億元?！?/p>

“當(dāng)時(shí)我們內(nèi)部都對如此高的執(zhí)行力有點(diǎn)沾沾自喜。但回過頭看，在業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長過程中，一線客戶經(jīng)理的行為、技能均未能得到有效的約束和提升，近兩年員工和客戶勾結(jié)騙貸等問題逐漸暴露，實(shí)際上也是當(dāng)時(shí)‘猛沖’的后遺癥?！蓖跤钐龟?。

此前有媒體報(bào)道，2014年5月某股份行大連分行有信貸人員與資金中介人員、客戶相勾結(jié)，構(gòu)造了一個(gè)“假商圈”的貸款，涉資2.85億元，牽涉100多戶小微客戶，且大多為保證類貸款，涉及25個(gè)聯(lián)保體。

“數(shù)家力推小微的股份行亦不乏這樣的案例。”前述股份行小微風(fēng)控總監(jiān)稱，“為完成個(gè)人業(yè)績而掩蓋風(fēng)險(xiǎn)，這部分貸款質(zhì)量問題還不算嚴(yán)重；過橋、倒貸等是再常見不過，有些一線團(tuán)隊(duì)主管甚至在和企業(yè)談判時(shí)直接伸手要股份——‘給你100萬貸款換企業(yè)10%的股份’?！?/p>

一方面是銀行一線小微貸款團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，另一方面則是整體經(jīng)濟(jì)形勢下滑導(dǎo)致小微企業(yè)經(jīng)營日益困難，融資情況每況愈下，不少原本財(cái)務(wù)狀況良好（征信良好，僅有銀行貸款和少量信用卡授信）的小微企業(yè)選擇進(jìn)入高利貸市場，且比例不在少數(shù)。

一總部在深圳的股份行小微客戶經(jīng)理舉例稱，客戶A經(jīng)營電器廠，生產(chǎn)高壓真空斷路器，其2013年對公進(jìn)賬逾200萬，開票逾300萬?！?014年下半年主要的任務(wù)是向下游客戶討債，結(jié)果70余個(gè)下游客戶逾半數(shù)手機(jī)關(guān)機(jī)，電器廠工人年底工資亦未有著落。”

“剛開始僅是作‘倒貸’之用，隨后逐漸發(fā)展為短期貸款，同時(shí)向多家銀行申請大額信用卡作惡性透支。大量小微企業(yè)主就是在利率不斷趨高的貸款死循環(huán)中掙扎向前，但最終靠飲鴆止渴熬過去的幾乎沒有?！彼M(jìn)一步解釋。

正是內(nèi)外多重因素交困，某股份行曾于內(nèi)部會議討論中提及到“直接從總量壓縮，擬階段性退出部分地區(qū)的小微業(yè)務(wù)，主要是長三角、珠三角等小微重災(zāi)區(qū)?！?/p>

據(jù)多位上海、江浙區(qū)域股份行小微業(yè)務(wù)員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，現(xiàn)階段民生銀行的小微貸款確實(shí)在逐步壓縮，反倒是招商銀行、平安銀行在逆勢推廣，特別是平安“貸貸商務(wù)卡”發(fā)行很兇猛。

不過，逆勢加速鋪開同樣意味著風(fēng)險(xiǎn)的累積。據(jù)平安銀行深圳分行知情人士稱，“貸貸商務(wù)卡在廣東地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量仍屬穩(wěn)定，但在江浙地區(qū)則仍是‘難題待解’，總行還一度上收了審批權(quán)限?！?/p>

“有的銀行被扎到手，覺得痛，決定把手先縮回來；有的銀行秉承高收益覆蓋高風(fēng)險(xiǎn)原則，大肆跑馬圈地；亦有銀行態(tài)度較為審慎，跟在后頭不溫不火地先做著?，F(xiàn)階段不同銀行的小微策略真是大相徑庭?！蓖跤罘Q。

據(jù)廣州某銀行一小微團(tuán)隊(duì)主管透露：“小微市場競爭日趨激烈，一個(gè)服裝批發(fā)市場附近開設(shè)了近十家銀行網(wǎng)點(diǎn)，退出一個(gè)商圈、批發(fā)市場后，再想進(jìn)去就難做了。但總行并未有清晰的指示，我們的處境則更是進(jìn)退兩難?！?/p>